В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли древние силы, пробудившие магию и чудовищ. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря защите королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие. Её цель – Потерянные земли, полные загадок и ужаса, где скрывается источник силы, способный превращать людей в зверей. Время ограничено: до наступления полной Луны Элис должна выполнить задание, иначе последний шанс на спасение будет утрачен. Вместе с проводником Бойсом, чьи мотивы остаются загадкой, она ступает на путь, где каждый шаг грозит смертельной опасностью, а тени прошлого напоминают о цене, которую пришлось заплатить за выживание.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием не только для тела, но и для духа. Армия крестоносцев, фанатично преследующая ведьму, становится не единственной угрозой – сама земля, пропитанная магией, рождает чудовищ, поджидающих путников за каждым поворотом. Элис и Бойс сталкиваются с загадками древних руин, где скрываются ключи к пониманию источника силы, способного изменить судьбу мира. По мере приближения к цели раскрываются тайны их собственного прошлого, а граница между человеком и монстром становится всё тоньше. В финальной гонке против времени и сил тьмы героям предстоит не только найти ответ, но и решить, готовы ли они заплатить цену за могущество, которое может либо спасти последний город, либо окончательно погубить его.