Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса, который затрагивает его семью. Мысли о будущем жены, сына-подростка и ещё нерождённого ребёнка заставляют его искать отчаянные пути решения проблемы. Осознавая, что его скромная учительская зарплата и возможные медицинские страховки не покроют расходы на лечение и обеспечат семью после его ухода, Уолтер обращается к единственному, что у него остаётся – его глубоким познаниям в химии. Он решает заняться изготовлением метамфетамина, понимая, что только незаконная деятельность может принести быстрые и значительные деньги в его ситуации. Этот выбор становится поворотным моментом, толкающим скромного и законопослушного человека в преступный мир, где химические формулы превращаются в источник опасности, власти и, как он надеется, спасения для его близких.
Для реализации своего плана Уолтеру нужен помощник, знакомый с подпольным рынком и практическими аспектами производства наркотиков. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что теперь Уолтер сам обращается к тому, кого когда-то осуждал. Джесси, несмотря на свою неустроенность и хаотичный образ жизни, уже имеет опыт в производстве метамфетамина, но накануне он пережил серьёзный удар – в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками он лишился и своего подельника, и лаборатории, оставаясь без средств и перспектив. Предложение Уайта становится для Джесси шансом начать всё заново, но уже под руководством человека, чьи научные знания превосходят всё, с чем он сталкивался ранее. Так начинается их вынужденное партнёрство, где гениальный химик и уличный дилер объединяются, чтобы создать продукт высочайшего качества, не подозревая, что их путь приведёт к непредсказуемым и трагическим последствиям, навсегда изменив их жизни и жизни всех, кто их окружает.